《不受欢迎的朋友》是一部探讨人际关系与道德困境的心理剧，第一部分《莫斯科的最后一息》以冷战时期的莫斯科为背景，讲述了一个关于背叛、忠诚和生存的故事。剧情围绕主角伊万·沃尔科夫展开，他是一位在西方长大的俄罗斯裔记者，因父亲去世返回莫斯科处理遗产。在莫斯科的最后一息中，伊万意外卷入一场政治阴谋，被迫在个人良知与国家忠诚之间做出选择。故事从伊万抵达莫斯科开始，他发现自己父亲的死并非简单的心脏病发作，而是与一份秘密文件有关。文件揭示了苏联政府在战争期间的一次重大失误，涉及数百条生命。伊万在调查中逐渐揭开真相，但每一步都伴随着危险和背叛。他的老朋友阿列克谢·科洛廖夫，一位前克格勃特工，成为关键人物。阿列克谢表面助伊万，实则别有用心，试图利用文件为个人谋利。剧情的高潮发生在莫斯科一个废弃的火车站，伊万必须决定是否公开文件，这将波及无数家庭。最终，伊万选择保护真相，但代价是他被迫永远离开俄罗斯。这一部分以悬念结束，暗示更大的冲突在后头。
人物关系是这部作品的核心驱动力。伊万·沃尔科夫作为主角，其矛盾身份——西方教育下的开放思想与俄罗斯血统——使他成为两个世界的桥梁。他与父亲的关系虽未直接展现，但通过回忆和信件，观众能感受到深厚的情感，这种亲情的缺失成为他决心的动力。阿列克谢·科洛廖夫则是复杂的反派，他与伊万有过青年时期的友谊，但如今因立场不同而对立。阿列克谢的动机源于对苏联体制的幻灭，他视伊万为利用工具，但偶尔流露的旧日温情增加了角色的深度。另一位重要角色是安娜·沃罗比约娃，伊万的童年邻居，如今是一位博物馆管理员。她提供伊万关键线索，同时也因暗恋伊万而陷入情感漩涡。安娜的忠诚在故事中受到考验，她必须在帮助伊万和保护家人之间平衡。此外，克格勃官员谢尔盖·格拉西莫夫作为第三方势力，代表国家机器的无情，他监控伊万的一切行动，但自身也面临上级压力。这些关系交织形成一张网，推动剧情向前，每个角色都在莫斯科的最后一息中面临选择，决定自己的命运。通过细腻的心理描写和紧张的互动，第一部分建立了复杂的人物网络，为后续冲突奠定基础。